Si vous prévoyez d’être un trader du Forex qui réussit, vous devez pouvoir distinguer les bonnes et les mauvaises stratégies de trading. Le moyen le plus évident de mesurer le succès consiste à examiner les profits et les pertes d’une stratégie, mais d’autres éléments sont à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de trading.
Les stratégies de trading doivent être personnelles
Les stratégies de trading doivent être personnelles et pour une très bonne raison. C’est parce que les marchés sont très volatils et parfois très émotifs. De nombreux traders utilisent des stratégies de trading risquées, ce qui pourrait ne pas être la meilleure option pour vous. Pour cette seule raison, si vous songez à copier la stratégie de trading de quelqu'un d'autre, il est impératif d’étudier non seulement l’aspect technique de la stratégie, mais également la gestion des risques associées, afin de déterminer si elle vous convient.
Soyez vraiment honnête : si l’application des règles associées au placement ou au maintien d’une position dans le cadre de cette stratégie ne vous plait pas, peu importe si cette stratégie présente une bonne espérance de rentabilité à long terme - il vous sera difficile de suivre ses règles et vous ne pourrez pas atteindre des résultats optimaux.
Comprendre l'espérance de gain
L'espérance de gain est un terme que vous devez utiliser assez souvent, en particulier pour déterminer si une stratégie de trading est bonne ou mauvaise. Un trader déterminera si le système tradé peut réaliser des profits à long terme en se basant sur ces chiffres. L'espérance de gain est calculée de façon à déterminer le bénéfice typique pour chaque position. Si elle est négative, la stratégie est perdante. Si elle est positive, alors cette stratégie est gagnante. Le calcul combine le nombre de positions généralement gagnantes avec la perte moyenne des positions perdantes, et le gain moyen des positions gagnantes.
La formule mathématique pour calculer l’espérance de gain est la suivante :
(% positions gagnantes x volume moyen des gains) – (% positions perdantes x volume moyen des pertes)
Cela vous donne une idée de ce que vous pouvez espérer gagner par transaction. Peu importe que vous gagniez de l'argent la plupart du temps ou très rarement, seul le résultat mathématique compte. Par exemple, certains traders gagneront de l'argent 15 % du temps, mais ces gains sont bien plus importants que leurs pertes, aussi le système s'avèrera rentable. La question est bien sûr de savoir si vous pouvez vous accrocher à une telle stratégie ? La plupart des gens ne le peuvent pas. Vous devez donc bien y réfléchir.
Une stratégie dépend-elle d'un ensemble spécifique de variables ?
Certaines stratégies dépendent d'un ensemble spécifique de variables ou d’intrants. Par exemple, il existe une stratégie connue sous le nom de « stratégie du début de journée à Londres » qui se concentre sur les actions de Londres lorsque les traders britanniques et européens se joignent à la partie. En effet, la liquidité la plus importante de la journée se situe au cours de la séance européenne. Il est donc logique que les gros capitaux fassent évoluer le marché dans une direction donnée. De toute évidence, si vous travaillez ou dormez pendant cette période, cette stratégie ne fonctionnera pas. Peu importe que la stratégie fonctionne ou non dans ce cas - ce qui compte, c’est qu’elle ne fonctionnera pas pour vous. Heureusement, il existe suffisamment de stratégies pouvant fonctionner dans vos contraintes propres. Il vous suffit donc d’en trouver une avec des variables qui correspondent à vos possibilités quotidiennes.
Les changements sur les marchés
Il ne faut pas oublier que les marchés changent. Parfois, le sentiment du marché vacille quelque peu, d’autres fois, c’est la tendance générale qui change (certains diraient que c’est la même chose). De nombreux traders à long terme hésitent grandement à changer leur stratégie quotidienne, mais de manière réaliste, il arrive parfois que la situation l’exige. C’est pourquoi vous devez toujours surveiller les changements potentiels des performances de votre stratégie de trading. Une stratégie réellement efficace s’adaptera aux nouvelles conditions du marché, alors qu’une stratégie inappropriée continuera à s’appliquer telle quelle.
Par exemple, les marchés peuvent soudain devenir silencieux plusieurs jours de suite, et vous devez comprendre comment trader dans ces conditions. De toute évidence, une stratégie de suivi des tendances à long terme ne fonctionnera pas aussi bien dans ce scénario. Pour cette raison, la plupart des traders devront disposer de plusieurs systèmes différents, mais il est là aussi important d’utiliser le bon système au bon moment. J’entends par là que, par exemple, l’oscillateur stochastique ne fonctionne en règle générale pas bien dans une tendance mais plutôt bien dans une consolidation. De même, une stratégie qui utilise les bandes de Bollinger pour offrir des opportunités de trading fonctionnera mieux dans le cadre d’une tendance, ou au moins dans une certaine volatilité globale. En connaissant les scénarios sur lesquels le système a tendance à se concentrer, vous pouvez trader le système approprié au moment opportun, et vous ne vous laissez pas mener en bateau par les résultats, car certains systèmes ne sont tout simplement pas destinés à être tradés dans certains scénarios. Pour faire court, même les meilleures stratégies ne fonctionnent pas toujours, il est donc judicieux de garder quelques stratégies solides à l’esprit pour trader lorsque le marché évolue.
Conclusion
Pour moi, les systèmes sont comme des outils. Vous devriez pouvoir utiliser le bon outil pour chaque travail. Je crois également qu'il n'y a pas de « solution miracle », soyez donc prudent dans vos réflexions. Il existe un dicton bien connu selon lequel deux traders avec la même stratégie gagnante obtiendront des résultats complètement différents. C’est la chose la plus importante à garder à l’esprit. Toute stratégie de trading peut être bonne ou mauvaise, selon la façon et le moment où elle est mise en œuvre.