Les meilleures stratégies de trading du Forex pour les débutants
Les stratégies de trading du Forex les mieux adaptées aux débutants présentent les caractéristiques suivantes, qui ne sont pas faciles à trouver dans leur ensemble :
- Rentable / fiable
- Simple / facile à suivre
- Règles claires
- Conservatrice
- Utile comme aide à l'apprentissage
- Utilise des délais plus longs
- Le moins d'indicateurs possible
On parle souvent de nombreuses stratégies de trading, mais les seules stratégies de trading qui ont des règles claires et qui sont fiables et rentables à long terme sont celles qui s’appuient sur les principes de suivi de tendance ou de momentum d'une part, et les stratégies de retour à la moyenne d’autre part (le retour à la moyenne est lorsqu'un prix a tendance à revenir à sa valeur moyenne). Il existe de nombreuses autres stratégies qui reposent sur diverses bizarreries ou critères fondamentaux ou sentimentaux, mais celles-ci ont tendance à ne pas être rentables à long terme ou sont trop compliquées et nécessitent trop de calculs pour un débutant.
Il est également important que le nouveau trader ne soit pas exposé à des pertes importantes, aussi temporaires soient-elles, car elles peuvent être psychologiquement difficiles à supporter pour les traders, même expérimentés. C’est pourquoi les meilleures stratégies de trading du Forex pour les débutants permettent un faible risque et une taille de position réduite des trades.
Le délai est également important. En effet, la plupart des traders du Forex débutants échouent car ils sont encouragés à traders sur des délais plus courts. Le trading rentable avec des délais plus courts est une compétence acquise, il est donc préférable pour les débutants de s'en tenir à l'utilisation des graphiques quotidiens et peut-être d'utiliser des graphiques en données de 4 heures ou de 1 heure pour trouver des entrées de trading plus précises et à moindre risque. Bien sûr, les débutants peuvent ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer au trading du Forex, ou vouloir s'y habituer lentement, ce qui est une autre raison pour laquelle les stratégies de trading décrites ici peuvent être appliquées seulement sur les périodes quotidiennes ou hebdomadaires. Cela signifie qu'il ne vous faudra que quelques minutes de votre temps, une fois par jour ou par semaine, pour trader en les mettant en application.
Le dernier facteur pour déterminer une bonne stratégie de trading pour les débutants est de savoir si la stratégie offre une certaine marge d'apprentissage. Le trader débutant doit être en mesure d'apprendre à utiliser une stratégie permettant d'espérer des gains, mais la stratégie doit lui offrir une autre expérience que simplement appuyer sur des boutons en suivant des règles prédéfinies. La meilleure façon d'y parvenir est que la stratégie ait des règles claires, mais que le trader débutant puisse consigner ses attentes dans une certaine mesure avant chaque trade impliquant l'utilisation de cette stratégie. Ainsi, après 20 transactions par exemple, le trader peut voir dans quelle mesure ses attentes correspondaient aux résultats des trades. Une fois que le trader débutant a développé sa capacité à déterminer correctement à l'avance quels trades sont susceptibles d'être les plus intéressants, il peut décider de risquer davantage sur certains trades, ou choisir de ne pas entrer sur le marché quand le jeu n'en vaut apparemment pas la chandelle. De cette façon, le nouveau trader peut développer ses compétences en trading, tout en continuant à trader et, espérons-le, à gagner de l'argent.
La meilleure façon de commencer est d'identifier des stratégies de trading simples qui ont de bons résultats historiques sur le Forex.
Les meilleures stratégies de trading simples
Les meilleures stratégies de trading simples pour les débutants doivent être des stratégies techniques basées sur des principes de momentum ou de retour à la moyenne, faciles à suivre et conservatrices. Dans cette section, j'exposerai les règles détaillées de certaines stratégies de trading que les traders débutants peuvent utiliser pour réaliser des gains tout en améliorant leur trading.
La stratégie de trading du Forex de la rupture de 50 jours
Il a été bien établi par la recherche universitaire que le mouvement des prix des instruments financiers liquides montre un effet de momentum, c'est-à-dire une certaine dynamique, ou inertie. Cela signifie que lorsque les prix évoluent fortement dans une direction, il est plus probable que ce mouvement directionnel se poursuive à court terme plutôt que l'inverse. En outre, il est probable que tout autre mouvement dans le sens de la tendance sera plus fort que tout mouvement contre la tendance.
Nous pouvons utiliser cette propriété de momentum pour voir que lorsque les prix opèrent une rupture et atteignent de nouveaux pics à la hausse ou à la baisse à long terme, nous profitons d'un avantage de notre côté que nous pouvons utiliser pour réaliser des bénéfices.
Nous devons nous assurer de n'appliquer cette règle qu'aux paires de devises du Forex les plus liquides, car en vérifiant les performances historiques des vingt dernières années, nous pouvons voir que les paires de devises dont les évolutions ont été les plus rentables de cette manière ont été l'EUR/USD et l'USD/JPY. Par conséquent, seules ces deux paires de devises doivent être tradées lorsque vous souhaitez utiliser cette stratégie de trading. Cela peut sembler trop restrictif, mais le trading de ces deux paires vous donnera une exposition aux trois principales devises mondiales et à presque la majorité du volume mondial du Forex : 41% de toutes les transactions du Forex dans le monde se font dans ces deux paires de devises, tandis que l'USD représente environ 80% des transactions mondiales en volume.
Sur quoi repose cette stratégie ? En étudiant les données historiques de l'été 2001 à mars 2020, nous voyons que lorsque les paires de devises EUR/USD ou USD/JPY clôturaient à de nouveaux pics hauts ou bas sur 50 jours, les statistiques suivantes ajustées en fonction de la volatilité pouvaient être observées un jour et huit jours plus tard :
Nous voyons que lorsque le prix de la paire opère une clôture quotidienne à un nouveau pic par rapport aux 50 derniers jours, le mouvement tant à poursuivre sa dynamique directionnelle.
Un seul indicateur est utilisé dans cette stratégie de trading, l’indicateur Average True Range (ATR) réglé sur 15 jours sur un graphique journalier. Tout le reste peut être réalisé avec un tableau des prix.
Règles de la stratégie :
- Ne tradez que des paires de devises EUR/USD et USD/JPY.
- Surveillez le graphique journalier pour repérer un signal d'entrée, qui est un nouveau pic haut ou bas du cours de clôture par rapport aux 50 derniers jours. Comptez simplement 50 chandeliers à gauche si vous pensez voir un nouveau pic haut ou bas du cours de clôture. L'outil de graphique de traçage de lignes horizontales peut être utilisé pour vérifier cela dans presque tous les outils chartistes. Le cours de clôture doit être supérieur ou inférieur à chacun des 50 cours de clôture précédents, et non à partir des cours les plus élevés ou les plus bas atteints par les ombres des chandeliers précédents.
- Signal d'entrée : un nouveau pic haut du cours de clôture des 50 derniers jours est un signal pour entrer sur la marché avec une position longue. Un nouveau pic bas du cours de clôture des 50 derniers jours est un signal pour entrer sur la marché avec une position courte.
- Entrée du trade : si vous tradez seulement sur la période quotidienne (ce qui est recommandé), placez votre ordre immédiatement après l'apparition du signal d'entrée.
- Risque / taille de la position / effet de levier : vous ne devez risquer que 0,25% des fonds propres de votre compte par trade au maximum. Si vous appliquez cette stratégie de dimensionnement de position, cela signifie que si vous avez 2 000 $ sur votre compte, vous devez risquer 5 $ sur la transaction. Divisez ce montant par le stop-loss que vous allez utiliser : dans l'exemple ci-dessous, il s'agit de 50 pips, vous sauriez donc comment dimensionner le trade de façon à risquer 10 cents par pip (en EUR/USD, il s'agirait de 0,01 lot ou 1 micro-lot).
- Stop-loss : il doit être basé sur la valeur de l’indicateur ATR fixée à 15 jours. Des stop-loss plus serrées tendent à assurer une plus grande rentabilité globale bien qu'elles réduisent également le pourcentage de succès. Je recommande pour obtenir un bon équilibre entre les deux de placer un stop-loss à la moitié de la valeur de l'indicateur ATR. Par exemple, si vous voyez un nouveau pic haut du cours de clôture quotidienne de 50 jours sur l'EUR/USD à 1,1500, et que l'indicateur ATR réglé pour afficher la plage moyenne des 15 derniers jours indique 100 pips, vous devriez utiliser un stop-loss de 50 pips.
- Gestion du trade : après 2 jours à compter de l'entrée sur le marché, si le trade est toujours ouvert, déplacez le stop-loss à l'équilibre. Si le prix du marché est inférieur au stop-loss, clôturez la position au prix du marché. Il s'agit d'une application de l'ancienne maxime de trading « couper court aux perdants et laisser courir les gagnants ».
- Fréquence de trading : vous pouvez avoir plus d'un trade dans la même direction pour la même paire de devises en même temps, mais comme vous déplacerez les stop-loss pour atteindre l'équilibre au bout de 2 jours, vous ne devriez pas avoir plus de deux trades à risque en même temps dans la même paire de devises.
- Stratégie de sortie : vous pouvez choisir entre simplement utiliser une sortie temporelle, qui devrait être comprise entre 5 et 8 jours (la limite supérieure a historiquement donné la performance la plus rentable) après l’entrée sur le marché, ou un type de trailing stop une fois que le prix a atteint un bénéfice flottant au moins deux fois supérieur au risque. Par exemple, si votre stop-loss était fixé à 50 pips, vous commencez à appliquer le trailing stop une fois que le trade atteint un profit de 100 pips.
Voilà donc l'ensemble des règles de ma stratégie de trading du Forex de la rupture de 50 jours. Les traders débutants peuvent trader en sachant que cette stratégie a bien fonctionné ces dernières années, mais sachez que la plupart des trades ne gagnent pas - vous pouvez cependant vous attendre à gagner plus sur les trades gagnants que vous ne perdrez sur les trades perdants. J'ai laissé une certaine flexibilité en ce qui concerne les règles de stratégie de sortie car c'est un domaine où les débutants ont beaucoup à apprendre. La plupart des traders ont du mal à sortir du marché, car cela peut être une épreuve psychologique. Les débutants trouveront probablement utile de commencer par suivre une stratégie de sortie stricte basée sur le temps, puis de noter en fin de journée s'ils voulaient réellement sortir du marché ou non. Ensuite, le trader débutant peut voir si sa stratégie de sortie mentale a été plus efficace que la stratégie de sortie temporelle après une série de trades. Il faut compter au moins vingt trades pour avoir un échantillon valable. De nombreux traders seront surpris de constater qu'ils obtiennent de meilleurs résultats en sortant simplement du marché après un certain nombre de jours fixe, plutôt qu'en se basant sur le mouvement des prix. Il est très difficile de juger soi-même le mouvement des prix pour déclencher son propre signal de sortie de trading, c'est donc une bonne méthode que vous pouvez utiliser pour vous entraîner mentalement sans nuire à votre compte de trading.
J'ai mentionné qu'il est possible de trader avec cette stratégie sur une période plus courte que le graphique journalier. Je recommande aux débutants de commencer avec le graphique journalier et de s'y tenir, mais les traders plus expérimentés peuvent descendre au graphique en données de 4 heures ou même de 1 heure une fois que le graphique journalier a donné un signal d'entrée de trade pour essayer de trouver une entrée plus précise. La plupart des traders trouveront que cela n'améliore pas leurs performances globales avec cette stratégie.
La stratégie de trading Forex de la rupture et du recul
Une autre stratégie qui peut être recommandée pour les débutants est une variation de la stratégie de trading de la rupture de 50 jours. Il s'agit plus ou moins de la même chose, mais deux règles changent :
- Après avoir obtenu une clôture à un pic haut ou bas par rapport aux 50 derniers jours, attendez un jour de plus. Si à la fin de ce deuxième jour, le cours repart dans la direction opposée à la rupture, vous avez un signal d'entrée de trade. Ainsi, vous attendez que le prix « recule » immédiatement après la rupture.
- L'entrée est plus difficile ici car le prix peut encore reculer fortement dans le sens opposé à la tendance, il peut donc être utile de passer aux graphiques en données de 4 heures ou de 1 heure et de n'entrer que lorsqu'un chandelier clôture au-dessus (si vous cherchez une position longue), ou en dessous (si vous cherchez une position courte) du cours de clôture des 2 chandeliers précédents
Sur quoi repose cette stratégie ? En étudiant les données historiques de l'été 2001 à mars 2020, nous voyons que lorsque les paires de devises EUR/USD ou USD/JPY clôturaient à de nouveaux pics hauts ou bas sur 50 jours, puis qu'elles clôturaient dans la direction opposée le lendemain. Les statistiques suivantes ajustées en fonction de la volatilité pouvaient être observées un jour et huit jours plus tard :
Nous pouvons voir que lorsque le cours reculait après une clôture quotidienne à un nouveau pic haut ou bas sur 50 jours, il y avait un avantage en faveur de la poursuite du mouvement directionnel. Cet avantage était encore plus fort à court terme qu'il ne l'était dans la stratégie de rupture, avec une plus grande risque de clôture positive le lendemain. Résultats du test de la stratégie de rupture et de recul de 50 jours.
Stratégie de trading hebdomadaire « Acheter les reculs » à délais multiples
J'ai expliqué ailleurs plusieurs stratégies de trading basées sur le trading hebdomadaire. L’une de ces stratégies qui peut convenir aux traders du Forex débutants est la stratégie de trading « Acheter les reculs ». Cette stratégie recommande d'identifier les opportunités de trading sur le graphique hebdomadaire et d'utiliser le graphique en données de 4 heures ou de 1 heure pour identifier un signal d'entrée, ce que j'ai expliqué ci-dessus. Il est également possible d'utiliser un graphique journalier ici pour trouver le signal d'entrée. L'important est d'utiliser toujours un stop-loss inférieur à la valeur de l'indicateur ATR à 15 jours au moment de l'entrée sur le marché.
Tout comme dans les autres stratégies de trading décrites précédemment, il est important de ne pas risquer plus de 0,25% de la valeur de votre compte sur un seul trade.
Une stratégie de trading d'intervalle simple
La plupart du temps, les marchés n'ont pas de tendance ; or, toutes les stratégies décrites précédemment dans cet article ne sont utiles que si les marché suivent une tendance. Il est impossible de devenir un trader prospère et rentable à moins d'apprendre à trader patiemment, mais il peut être bon d'avoir un autre outil dans votre trousse de trading pour les périodes ou les deux principales paires de devises du Forex ne suivent pas de tendance.
La première étape ici consiste à identifier quand une paire évolue dans un intervalle. Cela peut être fait en vérifiant que les paires de devises EUR/USD et USD/JPY n'ont pas atteint de nouveaux pics hauts ou bas dans les 50 derniers jours.
La deuxième étape consiste à trouver une paire de devises qui évolue latéralement depuis 50 jours avec une volatilité relativement élevée. La façon de trouver une paire de devises qui a évolué latéralement au cours des 50 derniers jours consiste à afficher un graphique des prix journalier et à utiliser l'outil de traçage de lignes horizontales pour tracer des lignes aux points les plus hauts et les plus bas des chandeliers ces 50 derniers jours. Alternativement, vous pouvez utiliser l'indicateur des canaux de Donchian fixé sur 50 jours. Si les lignes semblent relativement plates sur l'écran, la paire de devises peut être tradée intelligemment avec cette stratégie de trading des intervalles du Forex.
Vous devez ensuite configurer l'indicateur ATR par rapport au graphique des prix journalier et l'appliquer. Pour l'un, réglez la période à 50 jours, pour l'autre, réglez la période à 200 jours. Si la valeur de l'ATR à 50 jours est au moins 1,2 fois supérieure à la valeur de l'ATR à 200 jours, cela vous indique que la volatilité est relativement élevée à long terme, mais nous pouvons voir que le prix a manqué de direction.
Vous êtes maintenant prêt à attendre un signal d'entrée pour trader. Contrairement aux autres stratégies de trading déjà évoquées ici, vous tradez contre une rupture, donc votre direction de trading est dans le sens opposé. Un signal d'entrée apparaît lorsque l'ombre d'un chandelier journalier dépasse le pic haut ou bas des 50 derniers jours, mais le chandelier clôture dans l'autre sens, idéalement dans l'autre partie d'intervalle de prix. Par exemple, vous voyez qu'un chandelier journalier a une ombre dont le fond est inférieur au prix le plus bas des 50 derniers jours, mais il clôture à la hausse, et la clôture se trouve bien dans la moitié supérieure de l'intervalle du chandelier journalier. Cela vous donne un signal d'entrée longue.
Un bon exemple d'un tel signal d'entrée de trading long est illustré ci-dessous sur un graphique journalier montrant la paire de devises CHF/JPY. La valeur de l'ATR 50 est plus de 1,2 supérieure à la valeur de l'ATR 200, et les lignes horizontales en haut et en bas du graphique qui ont été tracées il y a deux jours montrent que les 50 derniers jours ont vu une action globalement latérale. Notez la façon dont l'ombre du chandelier journalier vient de franchir le pic bas de 50 jours à 109,21, mais est ensuite fortement remontée à partir de là. Cela aurait pu être utilisé pour placer une entrée longue hier lorsque le chandelier haussier a clôturé dans la moitié supérieure de son intervalle de prix. Le stop-loss serait juste en dessous du fond du chandelier d'entrée à 109,17.
Signal d'entrée long dans la stratégie de trading d'intervalle du Forex
Le stop-loss doit être placé 1 pip au-delà du pic haut ou bas du chandelier qui a dépassé le plus niveau le lus haut ou le plus bas des 50 derniers jours.
La gestion des trades est moins importante dans ce type de stratégie de trading d'intervalle. Pour ce qui est de la stratégie de sortie de trade, il est préférable d'utiliser comme cible l'autre limite de l'intervalle. Par exemple, si vous avez pris une position courte sur un renversement baissier au pic haut de 50 jours, le pic bas de 50 jours peut être votre objectif de profit pour une sortie de trade. Bien sûr, si le prix se rapproche de l'objectif et montre des signes évidents d'essoufflement ou s'il semble déjà s'inverser contre vous, il sera probablement judicieux de sortir tôt.
Conclusion
Les débutants dans le monde du Forex peuvent bénéficier de l'utilisation des meilleures stratégies de trading simples qui fonctionnent sur le Forex, car ces stratégies sont relativement faciles à suivre, et parce qu'elles ont la réputation d'être rentables à long terme, mettant plus les chances de leur côté. Enfin, les stratégies décrites ici sont combinées à des conseils judicieux pour vous apprendre à devenir un meilleur trader du Forex, en comparant les signaux et le résultat des trades à ce que vous ressentiez sur le moment, pour savoir si vous avez commencé à développer des compétences qui vous permettront de trader de manière plus rentable qu'un algorithme.
FAQ
Quelle est la meilleure stratégie pour trader le Forex ?
La meilleure stratégie pour trader le Forex est toute stratégie relativement simple qui exploite l'avantage technique à suivre la tendance à long terme pour les principales paires du Forex, en utilisant des stop-loss relativement serrés et en laissant courir les positions gagnantes.
Comment démarrer une stratégie du Forex ?
Vous pouvez trouver une stratégie du Forex comme celles présentées dans cet article, ou vous pouvez utiliser les principes sur lesquels elles sont construites pour concevoir votre propre stratégie, ce qui pourrait fonctionner tout aussi bien.
Quelle est la paire du Forex la plus facile à trader ?
Les paires de devises du Forex les plus faciles à trader sont l'EUR/USD et l'USD/JPY, car elles sont à la fois les moins chères à trader avec des spreads faibles en raison de leur forte liquidité, et ce sont également les paires de devises qui ont eu tendance à évoluer de manière plus fiable ces dernières années.